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赞宇科技(002637)2018年年度董事会经营评述内容如下:

一、概述

2018年度是公司产业布局又一关键之年,公司继2016年非公开发行股票募集资金,完成对南通凯塔和杜库达各60%股权收购后,2017年以现金支付方式收购新天达美73.815%股权,公司控股子公司杭康检测在2018年上半年完成对浙江润和安全技术有限公司全部股权收购,公司检测服务进一步向安全技术评价领域延伸。公司在强化日用化工、检测服务基础上,继续夯实油脂化工、环境治理工程及运营维护服务,奠定公司未来“制造+服务”两大产业发展基础。

2018年公司积极应对棕榈油、脂肪醇价格持续下跌影响,加强材料采购及存货库存头寸管理,与下游部分战略客户形成原材料与产品价格联动的定价传导机制,以及增加客户来料加工销售占比等方式,努力降低原材料价格下跌对公司库存存货跌价损失的影响,2018年公司表面活性剂及油脂化学品的产品销售毛利较上年同期均有较好提升。

受公司业务扩张影响,近年来银行长、短期有息间接负债融资比例上升较大,2018年在国家“去杠杆”货币政策调整的影响下,公司银行融资利率有所上升,财务成本相应增加。此外,受国际贸易争端加巨、新兴市场国家通货膨胀及汇率贬值影响,人民币汇率在2018年呈现较大幅度波动情况,由快速升值转为大幅贬值,对公司涉外进出口业务,特别是大量原材料进口并以美元为主要结算货币带来较大的汇率损失影响。但公司通过聚焦日化及油化主业、扩大业务规模、提升产品毛利及加强销售费用、管理费用控制,在2018年取得了较好的经营业绩。

2018年初,公司日用化工及油脂化工业务,面临又一轮的材料价格大幅下滑及存货跌价损失情况;国家加大对工业园区生产企业的环保检查力度,公司部分生产基地在生产安排及产品交货方面受到不同程度影响。在公司董事会的领导下,全体员工积极应对材料价格波动、强化产销平衡,努力消除不利影响因素,表面活性剂及油脂化工产品的产销规模继续扩大,检测业务稳步上升,公司整体经营管理持续向好发展。

本报告期内,公司实现营业收入7,064,066,717.01元,较上年同期增长2.26%;实现归属于上市公司净利润178,075,369.20元,较上年同期增长11.70%。截止2018年12月31日,公司资产总额7,011,060,261.76元,较年初增长10.08%;负债总额4,139,929,393.21元,较年初增长13.70%;归属于上市公司的净资产2,267,062,353.68元,较年初增长4.97%;公司资产负债率为59.05%,较年初增长1.88个百分点。公司在2018年放缓了行业整合及收购兼并步伐,负债总额及占比较年初均有所下降,仍处于较低风险水平公司2018年在日用化工、油脂化工、检测服务及环保业务领域的主要经营情况如下:

(一)日用化工业务

2018年,公司实现表面活性剂日化类产品营业收入2,674,242,064.19元,较上年同期下降了18.63%,实现产品销售毛利率12.30%,较上年同期上升了1.71个百分点。

公司2018年日化业务分为产品销售、客户来料加工两种销售模式,销售总量为39.03万吨,较上年同期下降12.30%,另客户来料加工模式销售数量为11.33万吨,除取得上述表面洗性剂产品营业收入外,公司2018年实现加工类营业收入151,901,736.96元,较上年同期增加65.54%;实现加工类销售毛利率13.02%,较上年同期下降10.78个百分点。本报告期内公司通过改变与客户之间的产品销售及加工定价模式,增大客户来料加工结算业务,减少材料价格大幅波动对公司产品毛利的影响,虽然今年公司日化业务受来料加工收入不包括材料成本导致营业收入总额有所下降,但整体毛利水平及产品获利能力却有所回升。

(二)油脂化工业务

2018年,公司实现各类油脂化学品营业收入3,722,988,708.79元,较上年同期增加了11.41%,实现销售毛利率10.67%,较上年同期上升了2.88个百分点。

本报告期内,公司销售油化产品数量为65.89万吨,较上年同期增长了15.9%。

(三)检测业务

2018年,公司实现检测服务类营业收入132,265,193.56元,较上年同期增长了14.97%,主要系公司之控股子公司杭康检测完成对浙江润和安全技术有限公司全部股权收购,增加了安全评价服务收入。随着第三方检测业务市场准入门槛的逐步降低,市场竞争格局较为激烈,服务收费价格水平持续下降,而第三方检测业务主要依靠人工服务,人力资源成本不断增加。

2018年检测服务类毛利率为50.22%,同期下降6.24个百分点。

(四)环保业务

2018年,公司年实现环保工程及运维服务营业收入249,280,840.14元,销售毛利率为40.33%。新天达美按工程施工进度分别确认土建收入、安装收入及运维收入,今年上半年主要确认土建工程收入和污水处理运维收入,由于土建工程主要通过分包第三方单位施工,毛利水平低于拥有自主知识产权的设备及安装收入毛利率。

二、核心竞争力分析

(一)技术优势

在表面活性剂及油脂化学品两大精细化工制造领域,公司借助浙江省重点企业研究院和重点实验室技术研发平台,不断加大新技术、新工艺及新产品研发资金投入。报告期内,公司在日化领域加大了磺化工艺应用的研发力度,在节能减排和提高效率方面成效明显。同时,公司利用现在产能规模布局,与下游战略客户紧密合作,开展产业链延伸应用和终端日化产品代工业务的技术及工艺储备工作。

在检测服务领域,除浙江公正、杭康检测已经被认定为国家高新技术企业外,浙江金正通过国家高新技术企业的申请认定工作。由公正检测、金正检测、宏正检测、杭康检测四家食品检测公司为基础,赞宇科技集团股份有限公司“食品企业质量安全检测技术示范中心”于2018年11月11月通过工业和信息化部获批成立。各检测子公司在检测专业人才引进和培养、检测设备升级换代等方面不断加大资金投入,持续优化检测工艺流程,加强各子公司之间、行业之间的检测技术交流与合作,确保检测结果的公正、可靠。

在污水处理环保领域,公司之控股子公司新天达美是一家致力于污水处理、受污染水体净化、水资源保护与修复的高新技术企业,运用拥有自主知识产权的“STCC碳系载体生物滤池技术”及其衍生技术为提供污水处理、湖泊河流水质净化的解决方案。公司的核心技术“STCC碳系载体生物滤池技术”创造性地将自然微生物协同净化原理与曝气生物滤池工艺高效结合,最大限度地发挥污水中微生物群落自我繁衍修复的功能,利用公司自主研发的具有自净功能的多种净化材料,组成复合填料床,再通过特殊的曝气系统在填料床中形成好氧、缺氧和厌氧交替的环境,达到脱氮和除磷的目的。

(二)市场优势

公司在日用化工领域陆续以自建工厂及OEM独家加工模式,进行了全国性生产基地合理布局,客户交付能力及运输成本管理方面得以明显提升。国家安全、环保法规政策的进一步强化执行和检查,部分未达标的中小竞争者逐步退出该领域,公司作为行业龙头企业的市场集中优势得以增强,市场占用率及产品销售数量稳步提升。

在油脂化工领域,南通凯塔和杜库达避免了2017上半年原材料价格大幅波动、原料及产品大量积压等不利影响报告期内,公司油脂化学品产销规模保持较好增长,国内外市场的竞争能力已经得到明显改善,市场地位也得到较好的恢复。杭州油化近年来加大了油脂化学品细分领域的产品结构调整,与南通凯塔、杜库达的产品、市场差异化程度逐步提高。随着公司与双马化工之间股权收购三年一期的业绩承诺的结束,公司将加大对南通凯塔和杜库达的经营管控力度,三家油脂化工企业将在国内、外市场拓展方面将发挥更大的协同效应,公司在国内、国际油脂化工领域的市场地位也将得到进一步提升。

(三)成本优势

公司在日用化工及油脂化工细分领域的行业龙头地位和规模优势较为明显,由于生产该产品的主要原材料棕榈仁油、脂肪醇、棕榈油等需求数量较大,供应相对集中,下游客户分布较广,产品销售运输及供货范围受到一定限制。公司在国内日化和油化领域的产业布局趋于完善,与上游原料供应商、下游客户已保持多年战略合作关系,与其他行业竞争对手相比较,有较好的材料采购成本和物流运输成本优势。为了应对大宗原材料价格大幅波动对公司销售毛利水平的影响,报告期内公司与部分战略客户加强了产品定价协商机制,通过“受托来料加工”、“材料+加工费”等结算模式获取较为稳定的经营收益。

(四)资金优势

公司拥有上市公司资本平台,在银行金融机构保持优良的资信记录,日用化工及油脂化工领域的主要竞争对手多为民营非上市企业,规模相对较小,公司与之相比具有较强的融资能力和较低的融资成本,为公司实施行业整合战略、规范行业经营秩序、进一步提高行业集中度提供强有力的资金支持保障。

(五)管理优势

公司自2011年上市后,先后在油脂化工、检测服务及污水处理环保领域开展多次收购兼并工作,各产业领域的业务规模及市场地位也不断提升。在收购过程中,一方面保持被收购企业核心管理团队的稳定,确保各项经营业务能够顺利开展和快速融入;另一方面通过对新收购公司输出上市公司的公司治理和规范运作理念,进一步健全各子公司在销售、生产、研发、物流、质量、技术、财务、人力资源等方面的管理制度,优化业务流程,通过实施股权激励等方式持续引进各类技术、管理中高级人才,打造了一支稳定、高效、专业的管理团队。

三、公司未来发展的展望

(一)公司所处行业的发展趋势

公司主要从事表面活性剂及油脂化学品的生产、销售业务,并提供食品安全等第三方检测认证服务,并向环保领域拓展。生产的表面活性剂及油脂化学品主要以天然油脂产品为原材料,被列入国家鼓励类产品,行业发展前景较好。在检测业务方面,浙江公正已提供多年的检测认证服务,在浙江省食品安全检测领域具有较强的公信力和较高的知名度,为该检测领域龙头企业。公司产业布局由表面活性剂及油脂化学品精细化工制造为主,向第三方检测、环保治理工程及营维服务领域延伸,较好地推动了“制造+服务”的双轮驱动产业发展格局。

(二)公司的发展战略

1、坚持科技创新的思路

坚持“科技领先,行业领先”的发展战略,以提高产品的科技含量和竞争力、提升公司的自主创新能力为宗旨,巩固现有主导产品在技术、质量、成本和规模上领先优势。加强应用基础研究、高新技术产品研发和科技成果产业化工作。不断调整产品结构,提高产品的科技含量和附加值,依靠科技进步,增强发展后劲。

2、坚持实施品牌战略

继续坚持贯彻“产品的质量和用户的需求是企业永恒的追求”的质量方针,努力向用户提供优质的产品和服务,不断赢得更多用户,让“赞宇”品牌牢固树立在客户的心里;同时通过公司CI形象系统、企业信誉、经营理念、管理水平、员工风貌、企业环境及广告、宣传等,树立良好企业形象。

3、坚持实施产业链布局优化战略

在公司发展战略和运行模式上,要进一步优化公司在国内的产业布局,适时通过兼并收购延伸产业链,强化与上下游企业的合作及对接,积极推进战略合作伙伴关系的建立,并积极探索规划海外生产基地的建立。

4、坚持科技人才队伍的培养

稳定现有人才的基础上,重点引进管理、科研方面的高层次人才,对潜质较好,发展空间较大的中青年管理人员和研发人员加大培养力度,大力支持他们参加国内外交流与合作,鼓励参加学术报告会、研讨会,广泛接触同行专家,扩大视野,提高学术水平。继续引进和培养人才,为公司下一步发展做好人才储备。

5、坚持规范管理促发展

强化统一管理、集中管理,进一步统筹、整合公司及下属子公司,加强对下属子公司的管理和监督,使公司各项工作流程格式化、规范化,促进公司更加稳健发展。随着公司经营规模的不断扩大和规范管理要求的提升,对各子公司及加工点,要实施经常性的指导、审计和监督,加强监管子公司生产经营状况、劳动人事变动以及费用支出等,建立健全工作责任制和跟踪问效制,按时进行跟踪,确保工作运行规范有序。

(三)2019年度经营计划

2019年公司坚持既定的发展战略和经营理念,通过技术创新和管理强化,稳步提高公司的运行质量和效益。2019年公司总体思路是:进一步完善公司内部管理,提升产品质量,切实做好安全生产和节能减排,降低生产成本;加大表面活性剂及油脂化学品的研发投入,积极拓展新产品、新客户、新领域,保持和提升市场占有率,提升品牌形象和企业知名度;依托中国的资本市场,紧紧围绕主营业务,整合优势资源;助推公司的业务结构调整和转型升级,增强公司综合实力和竞争力;规范公司管理和运营,加强人才队伍建设,防范和降低公司运行风险,为公司可持续发展提供强有力支撑。

2019年公司工作重点工作内容及主要举措如下:

1、团队建设

公司经营规模的不断扩大,特别是技术、生产、管理上具有综合能力的能独立工作的人才紧缺。建立并完善自身的人员培养体系,储备充足的人力资源,进一步优化人才队伍结构,不断提高人才培养质量,特别重视并加强高层次人才的引进和培养,以备公司的快速发展。

2、风险管理

进一步关注大宗材料价格波动的风险;关注存货产销平衡,避免头寸过大存在跌价风险;关注利率水平、汇率水平,做好本币和外币的业务平衡,降低汇率风险及财务费用;随着公司日化、油化、检测、环保业务规模的不断扩大,公司涉及业务形态越来越多,法规政策变化较快,需加强公司间转移定价及不同业态的税务风险识别和规范处理。

3、规范运作

随着公司并购业务的快速增长,加之业绩对赌、并购商誉、并购基金、期货业务、外汇套保衍生金融工具等多种业务形态的存在,公司积极加强对各子公司的业务、财务规范化管理培训和内部审计,重点关注各子公司存货、固定资产管理,应收应付款项管理及日常费用报销管理工作,反馈并督促各子公司整改各项审计过程中发现的问题,加强对各子公司内部控制和风险管理,促进各子公司规范运作和持续健康发展。

4、技术创新

跟踪国际前沿研究方向,结合公司的发展方向及实际情况,以高市场占有率、高附加值为目标,积极开展新产品、新工艺、新技术的研究开发;加强科研开发,为行业关键、共性技术提供技术研究和技术服务,为公司的创新发展、产品结构的调整、产品质量的提升提供强有力的技术支撑。

5、积极开拓国内外市场

及时了解和把握市场的信息和趋势,制定行之有效的营销策略和价格策略,强化内部管理,多渠道地加大宣传、推广和促销力度。在保持稳定现有客户和市场的基础上,积极开拓和培育新领域、新市场、新客户,特别是资信好、有潜力的中、大型终端客户,加大华东和华中市场的拓展力度,确保公司主导产品的市场份额和地位得到进一步的稳固和提升。全体员工树立起以市场为导向,以客户为中心的理念,提高服务意识,改进服务质量。

6、推进企业文化建设

继续发挥党支部的政治核心作用和党员、干部的带头作用,廉洁勤奋,团结协作,以身作则,维护公司利益,增强凝聚力。共同营造一个讲诚信、重奉献、比实绩的创业氛围和平等、团结、奋进的工作环境,注重员工诚信教育和敬业精神的培养,形成一种积极开拓、勇于创新、乐观向上的精神状态,全体员工能诚实做人、认真做事,严以律己、宽以待人,快乐工作、开心生活,把个人的目标与公司的目标相结合,把个人的远大理想与脚踏实地做好日常烦琐工作相结合。充分发挥工会、共青团组织的作用,着力提高青年的思想政治素质,为青年人成长成才搭建舞台。大力弘扬“敬业、创新、团结、奋进”的企业精神,建设具有“赞宇”自身特色的企业文化。

(四)主要风险因素分析

1、原材料价格波动风险

公司日用化工及油脂化工产品销售收入占公司营业收入总额的90%以上,所需原材料主要为棕榈油、棕榈仁油、脂肪醇、烷基苯、烯烃等,从材料采购到产品交付有一定的生产加工周期,因此公司保持较高的存货资金占用水平。近年来棕榈油、脂肪醇等大宗原材料价格大幅波动且持续下跌,公司库存原材料及产品存在跌价贬值的损失风险。

公司将逐步通过改变产品定价模式,建立材料价格波动对下游产品的价格传导机制,以减少对公司经营业绩波动的影响。

2、市场竞争及毛利率下降风险

公司日用化工及油脂化工行业处于成熟发展阶段,行业整合及去产能尚未完成,整体产能过剩、开工不足及市场价格恶性竞争,导致表面活性剂及油脂化学品仍存在毛利率下降风险。

公司将继续推进行业整合工作,通过提高行业集中度和市场控制力,以降低市场恶性竞争对行业发展的不利影响。

3、汇率波动损失风险

公司大宗原料主要从境外采购,部分产品出口销售,主要以美元作为结算货币;公司控股子公司杜库达位于印度尼西亚雅加达,主要结算及记账本位币为印尼盾。贸易单边主义抬头及全球关税战争,为人民币汇率未来走势带来了较大的不确定性,加大了汇率波动幅度,相应增加了公司汇兑损失的风险。货币紧缩及西方主要国家进入加息通道,银行借款融资成本存在继续上升的风险。公司将通过开展外汇套期保值业务、控制有息负债规模等方式降低利率及汇率波动的影响。

4、安全环保风险

公司虽然以天然油脂为主要生产原料,但在生产过程中,也存在易燃、易爆、废气、废水、废渣等安全环保问题,公司一直以来将安全环保放在企业生产经营的首位,制订了全面的操作管理规程制度并严格执行,但仍存在设备老化或处理不当导致的损失风险。同时,南通凯塔在公司制度执行力方面也有待提高。随着国家和地方对化工企业安全、环保要求不断提高,企业在安全环保方面的成本费用投入将持续增加,短期内也将影响公司的经营业绩。

在江苏盐城市响水县天嘉宜化工有限公司特大安全生产事故发生后,公司为响应国家和政府对安全生产的高度重视,从严从实抓好安全生产工作,使南通凯塔能够更加稳健、正常的运营,已于2019年4月9日起对南通凯塔进行全面停产检查整改,全面整治安全隐患。截至本报告出具日,南通凯塔尚未复产。如停产持续时间较长,将可能影响南通凯塔本年的经营业绩。

5、污水处理环保业务风险

公司收购新天达美后开始介入污水处理环保工程领域,随着PPP业务规模的不断上升,公司污水处理项目投入资金将逐步增加。由于PPP业务主要依靠资金推动,其投资回收周期较长,公司在环保工程领域的融资规模和融资能力,将直接影响污水处理业务未来经营业绩增长。PPP污水处理回收投资的资金来源于项目所在地的地方政府财政资金,地方政府存在负债过高、财政资金困难,不能按期支付污水处理费用的风险。

公司将通过适度控制污水处理PPP业务发展规模、审慎选择PPP投资项目来降低污水处理环保业务风险。

6、收购整合风险及个别子公司管控风险

随着公司“制造+服务”双轮驱动发展战略的进一步实施,将继续开展日化、油化、检测、环保四个领域的产业整合及投资并购工作。收购后标的公司能否快速地与公司业务和发展战略结合并实现高效运营,存在较大风险。主要是南通凯塔随着业绩承诺期的结束,存在公司经营管理权移交是否顺利、成功的风险。针对并购后的整合风险,公司对重要整合事项进行了密切跟踪和及时调整,制定推行因地制宜的管控措施,集中力量和资源采取坚决果断措施加快解决好收购标的的管控问题。公司将在实践中不断积累并购的经验,提升公司投后管理能力。

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